Beheren van klantgegevens

In Moneybird kun je de gegevens van je klanten goed opslaan via het tabblad Contacten, maar Moneybird heeft geen CRM-onderdeel. Echter zijn er wel mogelijkheden om je Moneybird-account te koppelen aan een CRM-pakket. PerfectView is een CRM-pakket dat een koppeling aanbiedt met Moneybird.

Ook Combidesk heeft koppelingen ontwikkeld voor het beheren van klantgegevens: TeamleaderCRM en Simplicate.