Koppelingen

Koppelingen met ander systeem

• Is het mogelijk om klantgegevens (CRM) te beheren in Moneybird?

  Moneybird heeft, afgezien van het tabblad Contacten, geen extra mogelijkheden om klantgegevens te beheren. Wel zijn er mogelijkheden om pakketten te koppelen met Moneybird via de API. De bij ons bekende CRM koppelingen vind je in de kennisbank op onze website: Beheren van klantgegevens.

  Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een koppeling te (laten) ontwikkelen met een CRM-pakket. Je kunt hiervoor de API van Moneybird gebruiken, hiervoor is technische kennis van programmeren nodig. De documentatie van de Moneybird API vind je op: Moneybird API documentatie.

• Mijn facturen worden in een ander programma gemaakt, kan ik deze toevoegen in Moneybird?

  Als je facturen in een ander programma worden gemaakt, kun je ze ook in Moneybird aanmaken, zodat de bedragen meegenomen worden in de rapporten die Moneybird voor je samenstelt. Als je de facturen handmatig wilt toevoegen, kun je de werkwijze gebruiken die in de kennisbank op onze website wordt toegelicht: Handmatig facturen importeren. Dit artikel is niet helemaal van toepassing, maar je kunt de werkwijze wel gebruiken.

  Daarnaast is het ook mogelijk om koppeling tussen het andere programma en Moneybird te (laten) ontwikkelen, zodat de facturen geautomatiseerd in Moneybird aangemaakt kunnen worden. In de kennisbank vind je ook informatie over de mogelijkheden voor koppelingen: Koppelen met Moneybird.