Koppelingen

Er is een API endpoint beschikbaar voor het downloaden van de PDF van facturen en offertes. Je vindt de documentatie op de volgende twee pagina's: Facturen Offertes

In Moneybird zelf is er geen mogelijkheid om de categorie bij reeds verzonden facturen in één keer aan te passen, wij kunnen dit ook niet voor je regelen.

Via een koppeling is het in principe wel mogelijk om bestaande facturen te updaten, waarmee je de categorie geautomatiseerd kan aanpassen. Je zou bij de ontwikkelaar van de koppeling die je gebruikt kunnen navragen of dit mogelijk is in de koppeling. De technische informatie over hoe facturen geupdate kunnen worden via een koppeling is te vinden op Sales invoices.

We hebben voor ontwikkelaars nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de API om urenregistratie te beheren. Hierdoor wordt het makkelijker om integraties te maken met andere applicaties. Meer informatie over de API vind je op deze pagina.

Het is mogelijk om bankafschriften, oftewel een 'financial statement', aan te maken met daarop een of meerdere 'financial_mutations'. Zie de API-documentatie voor meer informatie: https://developer.moneybird.com/api/financial_statements/.

Het is mogelijk om de pakbon in PDF te downloaden via de API. In de API documentatie vind je meer informatie: Download sales invoice packing slip PDF by id.

Als je je verkoopfacturen via een API-koppeling verstuurd en je wilt geen openstaand bedrag vermelden, dan kun je eerst de factuur handmatig verzenden, dan een betaling bij de factuur registeren en vervolgens de factuur per e-mail naar je klant versturen.

Als je een factuur aanmaakt, dan doe je eerst een 'CREATE', waarna je factuur een 'id' krijgt. En daarna kun je voor het verzenden een 'PATCH' uitvoeren met de betreffende 'id'.

In de eerste 'PATCH' neem je de waarde 'manual' op in je parameter. Daarna registreer je de betaling en vervolgens doe je nog een 'PATCH' met 'email' als waarde in de parameter.

Je kunt in dit stukje van de API-documentatie nalezen wat de verschillende manier zijn om een factuur te versturen: https://developer.moneybird.com/api/sales_invoices/#patch_sales_invoices_id_send_invoice.

Dit kan niet via de API geregeld worden. Als je extra velden op facturen wilt gebruiken, dan moeten die extra velden eerst worden aangemaakt en aan de huisstijl toegevoegd worden. En aangezien je extra velden, huisstijlen en ook workflows niet via de API kunt aanpassen, zul je dit eerst in Moneybird zelf via de browser moeten doen.

Via Tandwiel > Administratie-instellingen > Extra velden kun je een extra veld toevoegen en direct aangeven op welke huisstijlen je het wilt gebruiken. Als je dat niet direct doet,

1. Open de huisstijl waar het om gaat.
2. Klik op 'Indeling factuurgegevens'.
3. Sleep het betreffende veld naar boven, naar 'linkerkolom' of 'rechterkolom'.
4. Klik vervolgens op Opslaan.

Het extra veld is toegevoegd aan de huisstijl. Wanneer dit veld ingevuld is bij het betreffende onderdeel (contact, factuur, offerte of afzenderadres) heeft, zal deze op de factuur zichtbaar worden.

Moneybird heeft, afgezien van het tabblad Contacten, geen extra mogelijkheden om klantgegevens te beheren. Wel zijn er mogelijkheden om pakketten te koppelen met Moneybird via de API. De bij ons bekende CRM koppelingen vind je in de kennisbank op onze website: Beheren van klantgegevens.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een koppeling te (laten) ontwikkelen met een CRM-pakket. Je kunt hiervoor de API van Moneybird gebruiken, hiervoor is technische kennis van programmeren nodig. De documentatie van de Moneybird API vind je op: Moneybird API documentatie.

Moneybird heeft zelf geen onderdeel waarin je je voorraad in kunt bijhouden, echter zijn er wel mogelijkheden om je Moneybird account te koppelen. Zie voor meer informatie: beheren van voorraad.

Moneybird heeft geen directe koppeling met Google Drive. Maar het is wel mogelijk om zelf een koppeling te maken, zodat bijvoorbeeld een bonnetje dat in Google Drive wordt opgeslagen ook meteen in Moneybird wordt toegevoegd. Op dit moment ontwikkelen wij zelf echter geen koppelingen, ik heb dus geen kant-en-klare oplossing voor je.

Als je zelf een koppeling wilt (laten) ontwikkelen, kun je gebruik maken van de API van Moneybird. Hiervoor is wel technische kennis nodig. De documentatie over de API vind je op: https://developer.moneybird.com.

Daarnaast zijn we ook aangesloten bij Zapier. Zapier is een platform waarmee diverse programma's aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zonder dat je zelf uitgebreide technische kennis nodig hebt. Als het programma dat je wilt koppelen ook is aangesloten bij Zapier, kun je er gebruik van maken. Google Drive is ook aangesloten, waardoor dit mogelijk is. Via https://zapier.com/apps/moneybird/integrations vind je informatie over de mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat als er een nieuw bestand in een Google Drive map wordt opgeslagen, er een nieuw document in Moneybird wordt aangemaakt en dat het bestand daar vervolgens als bijlage bij wordt opgeslagen.

Abonnementen zijn ook te beheren via de API. Meer informatie over dit onderwerp vind je op deze pagina.

Als je meerdere factuurregels wilt toevoegen op een factuur via Zapier, kan dat met behulp van "line items". Zapier heeft er een blog over geschreven hoe dit werkt: https://zapier.com/blog/formatter-line-item-automation/ .