Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.
Linda MarsmanSupport
Automatisch je banktransacties verwerken
Net als je verkoopfacturen en inkoopfacturen, zijn je banktransacties een onderdeel van je boekhouding. Door deze tijdig te verwerken, houd je een mooi overzicht van welke verkoopfacturen al betaald zijn en voor welke facturen je nog een herinnering moet verzenden. Ook kun je zien welke inkoopfacturen je zelf nog moet voldoen. Voor een goede cash flow is het dus verstandig om je banktransacties regelmatig te verwerken.
Hoe werkt automatisch koppelen in Moneybird?
Met de komst van de automatische bankkoppelingen is het al mogelijk om transacties automatisch in je administratie te importeren. Nu is het ook mogelijk dat deze transacties automatisch verwerkt worden.
Met automatisch koppelen zal Moneybird een banktransactie automatisch koppelen aan de juiste factuur of categorie. Het automatisch koppelen begint zodra je transacties ontvangt via een bankkoppeling of zodra je transacties upload in je administratie. Als er een match is, zal de transactie gekoppeld worden en zie je dat gelijk in op tabblad 'Bank'. We doen dit alleen als we 100% zeker weten dat de koppeling goed is. Kan Moneybird niet met zekerheid zeggen welke factuur of categorie er bij de transactie hoort, dan zul je zelf de juiste factuur of categorie moeten selecteren op basis van de slimme suggesties of een zoekopdracht.
Op dit moment kunnen we transacties met de volgende kenmerken automatisch koppelen:
Overboekingen naar de Belastingdienst voor bijvoorbeeld btw, vpb of wegenbelasting
Bankkosten
Kruisposten voor overboekingen tussen bekende rekeningen
Betalingen van bonnetjes met het goede kenmerk
Betalingen van inkoopfacturen met een bekend factuurnummer
Wat moet ik instellen om mijn transacties automatisch te koppelen?
Automatisch koppelen is standaard geactiveerd voor alle administraties, je hoeft dit dus niet apart in te stellen. Ook maakt het niet uit welk pakket je bij je administratie geselecteerd hebt. Via Tandwiel > Instellingen > Bank kun je het automatisch koppelen wel uitzetten.
Wat gebeurt er als ik aan mijn maandelijkse limiet zit?
Als je het gratis, €10 of €17,50 pakket hebt, heb je een maximaal aantal banktransacties per maand dat je kunt verwerken. Als je door het automatisch koppelen aan het maximale aantal gekoppelde transacties komt, dan zullen er geen transacties meer gekoppeld worden. Als je je pakket upgrade of wanneer je nieuw maand-tegoed ontvangt, kun je de transacties alsnog koppelen via de melding bovenaan de lijst met transacties.
Ideaal voor online administratie ik heb thuis nog maar 1 klapper en m'n boekhouder heeft altijd inzicht. Dus geen gevaar van administratie kwijt raken. Ideaal voor startende ondernemers, ik heb best snel de stap gemaakt naar een betaalde account gezien de veel bonnen die ik wilde uploaden. en de transacties die gekoppeld moesten worden.
Lars de Graauw ·
Supermakkelijk voor ZZP'ers
Ik ben erg tevreden over Moneybird!
Pieter Hielkema·
Beste boekhoudpakket met geweldige API
Betaalbaar, stabiel, overzichtelijk en de API (en documentatie) is echt geweldig
Martijn Hoogland·
Gratis aanmelden
Maak nu een account aan en probeer Moneybird de eerste 60 dagen volledig op onze kosten!
Welkom
Leuk dat je Moneybird bezoekt via ons ‘vertel een vriend’-programma! Kijk gerust rond. Als je je aanmeldt, krijg je automatisch een gratis proefperiode van 120 dagen, in plaats van de standaard 60 dagen.
Moneybird Live
Welkom bij Moneybird! Ben je nieuwsgierig naar ons boekhoudpakket of wil je meer uit je Moneybirdaccount halen? Misschien is onze livesessie op Facebook iets voor jou! In vijf stappen nemen we je mee door Moneybird.