Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.

Automatisch je banktransacties verwerken

Net als je verkoopfacturen en inkoopfacturen, zijn je banktransacties een onderdeel van je boekhouding. Door deze tijdig te verwerken, houd je een mooi overzicht van welke verkoopfacturen al betaald zijn en voor welke facturen je nog een herinnering moet verzenden. Ook kun je zien welke inkoopfacturen je zelf nog moet voldoen. Voor een goede cash flow is het dus verstandig om je banktransacties regelmatig te verwerken.

Automatisch je banktransacties verwerken

Probeer gratis

Hoe werkt automatisch koppelen in Moneybird?

Met de komst van de automatische bankkoppelingen is het al mogelijk om transacties automatisch in je administratie te importeren. Nu is het ook mogelijk dat deze transacties automatisch verwerkt worden.

Met automatisch koppelen zal Moneybird een banktransactie automatisch koppelen aan de juiste factuur of categorie. Het automatisch koppelen begint zodra je transacties ontvangt via een bankkoppeling of zodra je transacties upload in je administratie. Als er een match is, zal de transactie gekoppeld worden en zie je dat gelijk in op tabblad 'Bank'. We doen dit alleen als we 100% zeker weten dat de koppeling goed is. Kan Moneybird niet met zekerheid zeggen welke factuur of categorie er bij de transactie hoort, dan zul je zelf de juiste factuur of categorie moeten selecteren op basis van de slimme suggesties of een zoekopdracht.

Op dit moment kunnen we transacties met de volgende kenmerken automatisch koppelen:

  • Overboekingen naar de Belastingdienst voor bijvoorbeeld btw, vpb of wegenbelasting
  • Bankkosten
  • Kruisposten voor overboekingen tussen bekende rekeningen
  • Betalingen van bonnetjes met het goede kenmerk
  • Betalingen van inkoopfacturen met een bekend factuurnummer
  • Afschrijvingen van een betaalbatch
  • Ontvangen bedragen van verkoopfacturen met het juiste gestructureerde betalingskenmerk
  • Ontvangen bedragen van verkoopfacturen van bekende contacten
  • Bijschrijvingen van een incassobatch en afschrijvingen van mislukte incasso's of storneringen.

Naast bovenstaande transacties die standaard automatisch verwerkt kunnen worden, kun je ook zelf boekingsregels instellen.

Wat moet ik instellen om mijn transacties automatisch te koppelen?

Automatisch koppelen is standaard geactiveerd voor alle administraties, je hoeft dit dus niet apart in te stellen. Ook maakt het niet uit welk pakket je bij je administratie geselecteerd hebt. Via Tandwiel > Instellingen > Bank kun je het automatisch koppelen wel uitzetten.

Wat gebeurt er als ik aan mijn maandelijkse limiet zit?

Als je het gratis, €10 of €17,50 pakket hebt, heb je een maximaal aantal banktransacties per maand dat je kunt verwerken. Als je door het automatisch koppelen aan het maximale aantal gekoppelde transacties komt, dan zullen er geen transacties meer gekoppeld worden. Als je je pakket upgrade of wanneer je nieuw maand-tegoed ontvangt, kun je de transacties alsnog koppelen via de melding bovenaan de lijst met transacties.

Eenvoudig je boekhouding op orde?

Probeer Moneybird Gratis

Onze klanten aan het woord

Uit 449 beoordelingen scoorden we gemiddeld 4.4 uit 5 sterren

Geloof je ons niet? Bekijk het zelf op The Feedback Company!

Ideaal administratie met 2 vingers in m'n neus

Ideaal voor online administratie ik heb thuis nog maar 1 klapper en m'n boekhouder heeft altijd inzicht. Dus geen gevaar van administratie kwijt raken. Ideaal voor startende ondernemers, ik heb best snel de stap gemaakt naar een betaalde account gezien de veel bonnen die ik wilde uploaden. en de transacties die gekoppeld moesten worden.

Boekhouden super eenvoudig gemaakt

Geweldig hoe de mensen van Moneybird het boekhouden zo eenvoudig maken en hoe overzichtelijk de software werkt. Heb met veel verschillende pakketen gewerkt (Accountview, eAccounting, Twinfield en Snelstart) maar dit veruit het meest vooruitstrevend pakket met super goede integraties.

Absolute aanrader!

Moneybird is wat mij betreft een absolute aanrader! Het is een transparant systeem wat makkelijk werkt en goed "samenwerkt" met andere pakketten. Dit hadden wij veel eerder moeten doen. Ik heb nu altijd een goed inzicht in de administratie én in de achterliggende cijfers.