Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.

Beheren van klantgegevens

Het beheren van klantgegevens, ook wel relatiebeheer genoemd, gebeurt bij grote bedrijven vaak in een CRM pakket. CRM staat voor customer relationship management. In een CRM pakket worden alle klantgegevens en contacten opgeslagen, zodat altijd alles terug gevonden kan worden.

Kan ik mijn klantgegevens beheren in Moneybird?

In Moneybird kun je de gegevens van je klanten goed opslaan via het tabblad Contacten, maar Moneybird heeft geen CRM onderdeel. Echter zijn er wel mogelijkheden om je Moneybird account te koppelen aan een CRM pakket. PerfectView is een CRM pakket dat een koppeling aanbiedt met Moneybird.

Ook Combidesk heeft verschillende koppelingen ontwikkeld voor het beheren van klantgegevens:

Eenvoudig je boekhouding op orde?

Probeer Moneybird Gratis

Onze klanten aan het woord

Uit 343 beoordelingen scoorden we gemiddeld 4.4 uit 5 sterren

Geloof je ons niet? Bekijk het zelf op The Feedback Company!

Ideaal administratie met 2 vingers in m'n neus

Ideaal voor online administratie ik heb thuis nog maar 1 klapper en m'n boekhouder heeft altijd inzicht. Dus geen gevaar van administratie kwijt raken. Ideaal voor startende ondernemers, ik heb best snel de stap gemaakt naar een betaalde account gezien de veel bonnen die ik wilde uploaden. en de transacties die gekoppeld moesten worden.

Zeker een aanrader!

Top boekhoudsoftware alles erop en eraan!

Ik ben erg tevreden over Moneybird? Zeer compleet.

Moneybird werkt perfect. Voor zowel zzpers als klein MKB een aanrader voor je administratie. Voor de facturen en offertes in Moneybird maken wij gebruik van de vooraf in te stellen producten en of diensten om deze snel en efficient op te maken. Daarbij is de bankkoppeling ook makkelijk in te stellen en werk je je administratie zo goed als automatisch bij. Dan zijn er nog de rapportages en het snel en makkelijk verwerken van je BTW aangifte. Dit alles kan je zowel op desktop als op de app. Wel zo handig. 1 tip/wens: In de Moneybird app kan je nog niet je bank afschriften verwerken. Hopelijk komt deze optie er snel bij. Moneybird bedankt.