Beheren van klantgegevens
Het beheren van klantgegevens, ook wel relatiebeheer genoemd, gebeurt bij grote bedrijven vaak in een CRM-pakket. CRM staat voor customer relationship management. In een CRM pakket worden alle klantgegevens en contacten opgeslagen, zodat altijd alles terug gevonden kan worden.
Kan ik mijn klantgegevens beheren in Moneybird?
In Moneybird kun je de gegevens van je klanten goed opslaan via het tabblad Contacten, maar Moneybird heeft geen CRM-onderdeel. Echter zijn er wel mogelijkheden om je Moneybird-account te koppelen aan een CRM-pakket. PerfectView is een CRM-pakket dat een koppeling aanbiedt met Moneybird.
Ook Combidesk heeft verschillende koppelingen ontwikkeld voor het beheren van klantgegevens:
