Alieke Dalhuisen Marketing en Communicatie

Beheren van klantgegevens

Het beheren van klantgegevens, ook wel relatiebeheer genoemd, gebeurt bij grote bedrijven vaak in een CRM pakket. CRM staat voor customer relationship management. In een CRM pakket worden alle klantgegevens en contacten opgeslagen, zodat altijd alles terug gevonden kan worden.

Kan ik mijn klantgegevens beheren in Moneybird?

In Moneybird kun je de gegevens van je klanten goed opslaan via het tabblad Contacten, maar Moneybird heeft geen CRM onderdeel. Echter zijn er wel mogelijkheden om je Moneybird account te koppelen aan een CRM pakket. PerfectView is een CRM pakket dat een koppeling aanbiedt met Moneybird.

Ook Combidesk heeft verschillende koppelingen ontwikkeld voor het beheren van klantgegevens:

Eenvoudig je boekhouding op orde?

Probeer Moneybird Gratis

Onze klanten aan het woord

Uit 240 beoordelingen scoorden we gemiddeld 4.3 uit 5 sterren

Geloof je ons niet? Bekijk het zelf op The Feedback Company!

Ideaal administratie met 2 vingers in m'n neus

Ideaal voor online administratie ik heb thuis nog maar 1 klapper en m'n boekhouder heeft altijd inzicht. Dus geen gevaar van administratie kwijt raken. Ideaal voor startende ondernemers, ik heb best snel de stap gemaakt naar een betaalde account gezien de veel bonnen die ik wilde uploaden. en de transacties die gekoppeld moesten worden.

Lars de Graauw · 2017-07-26T11:11:36.018+02:00

top voor kleine zzp'ers die het er naast doen....

makkelijk, gratis en ziet er professioneel uit

esther otten · 2018-02-04T11:25:09.310Z

Good but a not so user friendly

Hi there, I've found your product very useful. The thing is, since the new design I actually find it harder to use. Although there are handy features from a tech point of view, it seems not as clear from a user point of view. A bit spidery, rather than big clear buttons and boxes. Also there's a lot of Dutch, and some English could be improved. I'd also like it to be easier to edit invoices. It's a bit clunky trying to edit bank/vat number details. For example I need to change my vat number for different clients (outside Germany as far as I know it should be a different number) and this isn't so straight forward. Also, my BIC doesn't show up on my invoice, and I have no idea how to get this to show up, but it should be there. But in general I've found it very handy, and the help I had setting it up with a man in Betahaus was brilliant, so thank you. I always recommend it to people who ask.

Maxine Hess · 2018-02-26T21:05:14.449Z