Betalingsverschillen
Het komt wel eens voor dat je klant per ongeluk een verkeerd bedrag overmaakt, waardoor er een betalingsverschil ontstaat. Je kunt voor dit verschil een betalingsherinnering versturen, of als er teveel is betaald, dit terugstorten naar de klant. Als het een klein verschil is, kun je het verschil ook wegboeken op een passende categorie.
Hoe boek je een betalingsverschil in Moneybird?
Hieronder kun je een voorbeeld zien hoe je een betalingsverschil kunt verwerken in je administratie in Moneybird. In dit voorbeeld heb je een factuur verstuurd met een totaalbedrag van € 19,98. Je klant heeft een betaling gedaan van € 19,89, waardoor er € 0,09 te weinig betaald is.
Op het tabblad Bank zoek je de betreffende banktransactie op en klik je op 'Koppel openstaand bedrag'. Je koppelt eerst de factuur aan de transactie, hiervoor moet je het te koppelen bedrag in het veld aan de rechterkant aanpassen naar het totaalbedrag van de factuur. In dit voorbeeld wordt het bedrag gewijzigd naar € 19,98. Er blijft een bedrag openstaan bij de transactie, dat is het betalingsverschil.
Klik op 'Koppel volgende bedrag' om het betalingsverschil weg te boeken. Als je nog geen suggestie krijgt voor de categorie, kun je hem zelf opzoeken door (een deel van) de naam van de categorie in te typen. Selecteer de categorie en klik op 'Koppel' om de boeking op te slaan.
De transactie is nu verwerkt en de factuur heeft de status 'Betaald' gekregen.
