Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.

Boekingsregels instellen

Om je boekhouding volledig te maken, moeten al je facturen en inkoopfacturen gekoppeld zijn aan je banktransacties. Het is fijn als dit automatisch gebeurt, maar soms is het voor een boekhoudprogramma niet mogelijk om te bepalen welke transacties bij welke facturen of categorieën horen. Het zou handig zijn, als je hiervoor automatische boekingsregels in kunt stellen, zodat ook deze regels automatisch gekoppeld kunnen worden.

Hoe werkt het instellen van automatische boekingsregels in Moneybird?

Moneybird koppelt al een aantal banktransacties aan de juiste categorieën of facturen, maar dat gebeurt alleen als het 100% zeker is waar de transacties bijhoren. Is er enige twijfel, dan worden deze transacties niet gekoppeld, maar krijg je suggesties en kun je deze transactie handmatig boeken. Mocht je zelf wel 100% zeker zijn, dan kun je boekingsregels instellen, zodat deze facturen in de toekomst ook automatisch verwerkt worden.

Om boekingsregels in te stellen ga je naar Tandwiel > Instellingen > Bank. Onderaan bij Automatische boekingsregels, klik je op de groene knop met ‘Nieuwe boekingsregel’.

automatische boekingsregels toevoegen

Vervolgens kun je kiezen waar de transactie aan gekoppeld moet worden, aan een categorie, factuur, of een document.

boekingsregels instellen

Boekingsregels instellen

Wanneer je een boekingsregel instelt, geef je voorwaarden mee waar de transactie aan moet voldoen. Voldoet de transactie aan alle voorwaarden, dan wordt de transactie in de toekomst automatisch verwerkt. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de omschrijving het factuurnummer en/of het klantnummer bevat, het bedrag inclusief of exclusief btw gelijk is aan het bedrag van de transactie, of dat de tegenrekening staat opgeslagen bij het contact. Je kunt meerdere voorwaarden toevoegen aan een boekingsregel.

Als de transacties aan de voorwaarden voldoen, koppelt Moneybird in het vervolg deze transacties automatisch aan de juiste facturen of categorieën.

Boekingsregels instellen op basis van suggesties

Moneybird denkt ook met je mee. Als bepaalde transacties altijd aan dezelfde soort facturen of categorieën worden gekoppeld, doet Moneybird voorstellen voor het instellen van boekingsregels. Je ziet de suggestie onder de transactie terug. Door hier op te klikken, kun je de boekingsregel instellen en hoef je deze transactie in het vervolg ook niet meer te koppelen!

suggesties voor boekingsregels

Eenvoudig je boekhouding op orde?

Probeer Moneybird Gratis

Onze klanten aan het woord

Uit 474 beoordelingen scoorden we gemiddeld 4.5 uit 5 sterren

Geloof je ons niet? Bekijk het zelf op The Feedback Company!

Ideaal administratie met 2 vingers in m'n neus

Ideaal voor online administratie ik heb thuis nog maar 1 klapper en m'n boekhouder heeft altijd inzicht. Dus geen gevaar van administratie kwijt raken. Ideaal voor startende ondernemers, ik heb best snel de stap gemaakt naar een betaalde account gezien de veel bonnen die ik wilde uploaden. en de transacties die gekoppeld moesten worden.

Prachtige software

Wij gebruiken Moneybird nu al meer dan 5 jaar. Kan niets anders zeggen dan dat het geweldig fijne software is.

Waarom doet iedereen nog zo ingewikkeld? Gebruik Moneybird!

In dit geval kan ik alleen spreken voor ZZP'ers, omdat ik dit zelf ben, maar onder al mijn collega's zeg ik altijd..waarom doet iedereen nog zo ingewikkeld? Er bestaat iets als Moneybird en dan is het allemaal heel fijn geautomatiseerd! Ik raad daarom bij deze iedereen aan een kijkje in de wereld te nemen van Moneybird, het zal je ontzettend veel werk schelen en wat creëer je voor jezelf een partij duidelijkheid! Waarom nog ingewikkeld met allemaal bonnetjes en facturen doen als het op deze manier kan!