Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.

Offerte verzenden

Nadat je een offerte hebt aangemaakt, kun je deze op verschillende manieren naar de klant verzenden. Bovenaan kies je voor ‘Verzend offerte’. Je kunt kiezen uit de volgende verzendmogelijkheden:

  • e-mail

  • per post

  • handmatig

Via Tandwiel > Administratie-instellingen > Workflows kun je in de workflow instellen of je zelf een kopie van de offerte wilt ontvangen.

verschillende opties voor het versturen van offertes

Offerte versturen per e-mail

De meest gebruikte manier om je offertes te versturen is per e-mail. Hiervoor heb je natuurlijk wel een e-mailadres nodig van je klant, deze sla je op in het contact. Mocht je een offerte naar meerdere e-mailadressen tegelijk willen verzenden, scheid de adressen dan met een komma.

Je kunt hier verder kiezen voor ‘De ontvanger dient deze offerte online te accepteren en ondertekenen’, als je een digitaal akkoord van je klant wilt. Ook kun je eerst zelf je offerte nog ondertekenen voordat je deze verstuurt, mocht je dat willen. Kies dan voor: Ik wil zelf de offerte ondertekenen voor het verzenden

Offerte versturen per post

Vanuit Moneybird is het ook mogelijk om je facturen per post te laten versturen. Via Verzend offerte kies je voor de optie: Offerte verzenden via post (Dit kost €1,- per offerte.) Hiervoor dient wel een volledig postadres te zijn ingevuld bij het contact. Moneybird print jouw offerte en stuurt deze per post naar je klant. Elke dag worden de offertes en facturen die per post verstuurd moeten worden, verstuurd naar de printcentrale.

Heb je per ongeluk gekozen voor versturen per post, dan kun je dit nog annuleren, zolang de offerte nog niet op de post is gegaan. Als je de offerte opent, staat er bovenaan een extra melding met de mogelijkheid om de verzending te annuleren.

Offerte handmatig versturen

Wanneer je de offerte bijvoorbeeld zelf per mail wilt verzenden, kies je in Moneybird voor Verzend offerte > Offerte handmatig verzenden. Moneybird verstuurt de offerte niet echt, maar de offerte krijgt wel de status Openstaand, net zoals wanneer deze per e-mail of post zijn verzonden.

Onze klanten aan het woord

Uit 677 beoordelingen scoorden we gemiddeld 4.4 uit 5 sterren

Geloof je ons niet? Bekijk het zelf op The Feedback Company!

Ideaal administratie met 2 vingers in m'n neus

Ideaal voor online administratie ik heb thuis nog maar 1 klapper en m'n boekhouder heeft altijd inzicht. Dus geen gevaar van administratie kwijt raken. Ideaal voor startende ondernemers, ik heb best snel de stap gemaakt naar een betaalde account gezien de veel bonnen die ik wilde uploaden. en de transacties die gekoppeld moesten worden.

Overzichtelijk boekhoudprogramma

Als startende ondernemer is het heel eenvoudig en overzichtelijk om Moneybird te gebruiken. Het is niet moeilijk om in te stellen. De offertes en facturen zien er professioneel uit. Ook moneybird payments wordt door mijn klanten als positief ervaren.

Ideale ap

Zorg dat je boekhouster de zelfde app heeft.