Je moet 'cookies van derden' accepteren om gebruik te kunnen maken van de support widget.
Moneybird gebruikt cookies voor het functioneren van de website. Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies en cookies van derden om het websitebezoek te meten, relevante advertenties te tonen en om gebruik te kunnen maken van de support widget.
Kies voor “Akkoord” om de cookies te accepteren. Klik op “Voorkeuren instellen” om zelf te bepalen welke cookies je accepteert.
Stel hieronder jouw voorkeuren in. Wil je meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze website en applicaties te laten functioneren.
Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt.
Cookies van derden
Cookies van derden worden gebruikt voor het aanbieden van extra functionaliteiten, voor personalisatie van informatie op onze website en voor marketingdoeleinden. Deze cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de Freshworks support widget.
Snel en makkelijk offertes maken in jouw eigen huisstijl
Met een goede offerte maak jij het verschil. Je neemt jezelf als ondernemer en je klanten serieus als je een duidelijke offerte hebt. In Moneybird heb je alle tools voor het maken van een offerte in jouw huisstijl. Wat kun je er allemaal mee?
Wat zijn offertes?
Een offerte is een aanbod welke je doet aan je klant, waarvan je verwacht dat dit een opdracht of overeenkomst gaat worden. Je kunt een offerte opstellen voor een product of dienst.
In tegenstelling tot bij een factuur, zijn er bij het opstellen van een offerte geen wettelijke eisen (opent in nieuw tabblad) waar je aan moet voldoen. Het is echter wel handig als de offerte compleet is.
Een offerte is een vrijblijvend voorstel aan je klant en deze kan er mee akkoord gaan, of afwijzen. Als je een offerte stuurt is er dus nog geen sprake van een overeenkomst.
In een paar stappen heb jij een offerte met alles wat jouw klant wil weten. En dat in je eigen huisstijl. Via een workflow kun je alle instellingen voor een offerte in één keer goed zetten voor alle offertes die je maakt. En voor de uitzonderingen kun je altijd een offerte aanpassen naar de specifieke eisen.
In de offerte kun je aangeven of je online akkoord wilt op een offerte. Heb je akkoord op een offerte gekregen? Dan veranderen wij automatisch de status van de offerte naar: geaccepteerd en kun jij doen waar je goed in bent en je klanten blij maken met jouw product/dienst.
In het offerte overzicht zie je direct welke offertes openstaan en nog jouw aandacht nodig hebben. Dat maakt het opvolgen van openstaande offertes een stuk makkelijker.
In een workflow kun je de werkwijze voor het versturen van een offerte één keer goed instellen. Denk bijvoorbeeld aan de verloopdatum van je factuur, teksten in de factuur en begeleidende mail, betaalwijzen, standaard bijlagen, enzovoort. Je kunt ook verschillende workflows aanmaken per taal of per betalingstermijn bijvoorbeeld. In onze kennisbank leggen we precies uit wat je er allemaal mee kan en hoe het werkt.
Stel de instellingen van een offerte één keer goed in via een workflow en die worden dan voor alle offertes gebruikt.
Optionele offerte regels toevoegen
In een offerte kun je jouw klant verschillende opties aanbieden via optionele offerte regels (opent in nieuw tabblad). Jouw klant kan dan in de offerte met één klik aangeven welke offerteregels akkoord zijn.
Bijlages toevoegen
Bij elke offerte die je stuurt kun je een bijlage toevoegen. Bijvoorbeeld een foto van je product of de algemene voorwaarden. Je kunt dit instellen via een workflow of handmatig een specifieke bijlage voor een offerte toevoegen.
Voeg een categorie of project toe
Dit doet niks op de offerte, maar wanneer je een offerte factureert, worden ook de projecten (opent in nieuw tabblad) en categorieën meegenomen op de factuur en staat het dus direct goed in je administratie.
Veel gestelde vragen over offertes in Moneybird
Zodra een offerte de status ‘Geaccepteerd’ heeft, kun je hem omzetten naar een factuur. Boven de offerte verschijnt dan de knop ‘Factureer offerte’ die je hiervoor kunt gebruiken. Je krijgt dan een nieuwe conceptfactuur met dezelfde gegevens als de offerte. Als het nodig is, kun je de factuur nog aanpassen, voordat je hem naar de klant verzendt.
Als je bij de offerte hebt geklikt op ‘Factureer offerte’, dan verschijnt bij de verkoopfactuur de melding “Deze factuur is gemaakt op basis van offerte «offertenummer». Je kunt de offerte markeren als gefactureerd om een goed overzicht te houden. Markeer offerte als gefactureerd”. Je kunt direct de offerte als gefactureerd markeren.
Als je een offerte archiveert, blijft deze beschikbaar in je Moneybird account. Gearchiveerde offertes hebben een aparte status, zodat je meteen kunt zien dat je er niet meer actief iets mee hoeft.
Als je de offerte wel weer actief wilt gebruiken, kun je hem dupliceren naar een nieuwe offerte. Je krijgt dan een nieuwe offerte met precies dezelfde gegevens.
Je kunt een geaccepteerde offerte niet meer aanpassen. Wat je kunt doen is de offerte openen en via Extra de offerte dupliceren. Er wordt dan een concept offerte klaargezet met dezelfde inhoud. Op deze concept offerte kun je de wijzigingen doorvoeren en deze opnieuw verzenden voor een akkoord. De eerste offerte kun je daarna via Extra verwijderen of archiveren.
