Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.

Je workflow instellen

Als je facturen gaat versturen, doe je er verstandig aan om na te denken over je werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan de verloopdatum van je factuur, teksten in de factuur en begeleidende mail, betaalwijzen, standaard bijlagen, enzovoort.

Hoe werkt je workflow in Moneybird

In Moneybird stel je de diverse gegevens van je werkwijze in de workflow in. Dit kan via Tandwiel > Instellingen > Workflows. In een workflow bepaal je de instellingen van de factuur of offerte. Je kunt bijvoorbeeld per taal een workflow aanmaken, of per betalingstermijn.

In Moneybird kun je verschillende workflows aanmaken. Via Tandwiel > Instellingen > Workflows kun je een workflow aanmaken of aanpassen.

workflow aanmaken

In een workflow kun je de volgende details instellen:

  • De taal van je facturen en offertes. Hier kun je instellen in welke taal je de facturen wilt versturen. Je kunt kiezen uit veel verschillende talen. Wanneer je een workflow aanmaakt kun je in eerste instantie kiezen voor Nederlands of Engels. Kies je hier voor een van deze talen dan worden de teksten automatisch in het Nederlands of Engels opgeslagen. Verder in de workflow kun je ook uit andere talen kiezen.
  • De valuta van je facturen en offertes. Hier kun je instellen in welke valuta de facturen moeten worden aangemaakt
  • Factuur of offertetitel. Je kunt de titel van facturen of offertes aanpassen. Je kunt kiezen uit factuur, nota of rekening en offerte, aanbieding of begroting.
  • Standaardbijlagen. Je kunt bijlagen toevoegen zoals algemene voorwaarden. Deze worden dan met elke factuur of offerte geselecteerd met deze workflow verstuurd.
  • Betalingsvoorwaarden. Dit is het laatste stukje tekst op een factuur waarin je de betalingsvoorwaarden kunt vermelden.
  • E-mailbericht bij de factuur of offerte. De tekst voor het e-mailbericht dat met de factuur of offerte wordt verstuurd kun je hier bewerken.
  • Online betaalmethoden en automatische incasso. Bied je betaalmethodes als iDeal of PayPal aan? Dan kun je per workflow instellen of je dat ook op deze workflow wilt aanbieden. Dit geldt ook voor automatische incasso's. . Bied je betaalmethodes als iDeal of PayPal aan? Dan kun je per workflow instellen of je dat ook op deze workflow wilt aanbieden.
  • Betalingstermijn. Je kunt per workflow aangeven na hoeveel dagen de factuur verloopt, bijvoorbeeld 14 of 31 dagen. De verloopdatum kun je opnemen in teksten.
  • Automatische herinnering. De tweede, derde en vierde stap van de factuurworkflow gaan over de herinnering. Je kunt hier aangeven of en na hoeveel dagen je automatisch een herinnering wilt versturen.
  • E-mailbericht bij betaling. De laatste stap van de factuurworkflow gaat over de ontvangstbevestiging bij betaling.
  • Online accepteren offerte. Wil je je klanten de mogelijkheid bieden om de offerte online te accepteren? Dan kun je deze optie aangeven bij de offerteworkflow.
  • Automatische e-mail bij acceptatie offerte. Je kunt instellen dat er na acceptatie van de offerte een e-mail moet worden gestuurd als bevestiging.

instelling in je workflow

Workflow opslaan bij contact

Via het tabblad Contacten kun je bij elke klant je een vaste factuur- en offerteworkflow opslaan. Als je een workflow bij het contact hebt opgeslagen en je maakt een nieuwe factuur of offerte voor de klant, wordt automatisch de gewenste workflow geselecteerd. Tijdens het maken van een factuur of offerte kun je de workflow ook nog kiezen.

workflow opslaan bij contact

Eenvoudig je boekhouding op orde?

Probeer Moneybird Gratis

Onze klanten aan het woord

Uit 474 beoordelingen scoorden we gemiddeld 4.5 uit 5 sterren

Geloof je ons niet? Bekijk het zelf op The Feedback Company!

Ideaal administratie met 2 vingers in m'n neus

Ideaal voor online administratie ik heb thuis nog maar 1 klapper en m'n boekhouder heeft altijd inzicht. Dus geen gevaar van administratie kwijt raken. Ideaal voor startende ondernemers, ik heb best snel de stap gemaakt naar een betaalde account gezien de veel bonnen die ik wilde uploaden. en de transacties die gekoppeld moesten worden.

Top

Top

Boekhouden super eenvoudig gemaakt

Geweldig hoe de mensen van Moneybird het boekhouden zo eenvoudig maken en hoe overzichtelijk de software werkt. Heb met veel verschillende pakketen gewerkt (Accountview, eAccounting, Twinfield en Snelstart) maar dit veruit het meest vooruitstrevend pakket met super goede integraties.