Voorbeeld offerte - Opmaak eenvoudig met eigen template

Klanten willen vaak eerst een offerte ontvangen, voordat ze tot de aankoop over gaan. Op de offerte geef je aan wat je gaat leveren, wanneer je dit doet en tegen welke prijs. Wanneer je een offerte maakt in Moneybird, zie je tijdens het maken al direct een voorbeeld van deze offerte. Pas als je tevreden bent, stuur je deze offerte naar je klant.

Een voorbeeld offerte in Moneybird

Maak eenvoudig zelf een voorbeeld offerte

Het maken van je 1e voorbeeld offerte gaat in de volgende stappen:

1. Afzenderadres toevoegen

Je begint natuurlijk met het aanmaken van een account. Na het aanmaken, vul je je eigen gegevens als afzenderadres in.

2. Contact en huisstijl op de voorbeeld offerte

Moneybird heeft een handig adresboek om contactgegevens van je klanten in op te slaan en bij het aanmaken van een offerte de gegevens in op te zoeken.

Een contact toevoegen aan het adresboek

Vervolgens klik je op het tabblad Offertes op Toevoegen. Voor de opmaak van de offerte, kun je verschillende huisstijlen aanmaken, welke je bij het aanmaken van elke offerte kunt selecteren. Zodra je het contact hebt geselecteerd, komen de gegevens direct als voorbeeld op de offerte te staan.

Een nieuwe offerte met huisstijl keuze aanmaken

3. Regels invoeren

Als derde stap vul je de offerteregels in, zoals het aantal, omschrijving, bedrag en btw tarief. Zodra je op de knop Opslaan klikt is de voorbeeld offerte klaar en kun je deze per e-mail als PDF-bestand of per post versturen. Wil je eerst het offerte voorbeeld downloaden in PDF? Dan klik je op Downloaden in de blauwe balk.

Offerte regels toevoegen

Opmaak offerte in jouw huisstijl

Via Tandwiel > Instellingen > Huisstijlen, kun je verschillende huisstijlen aanmaken. In de huisstijl bepaal je de opmaak van de offerte. Door op het afzenderadres te klikken, bepaal je bijvoorbeeld de volgorde van je eigen gegevens en welke gegevens je wel en niet wilt tonen.

Volgorde afzender informatie aanpassen

In de huisstijl kun je ook je eigen logo uploaden, kiezen uit verschillende lettertypes en de positie van de adressen bepalen. Heb je bijvoorbeeld je eigen briefpapier, dan kun je hier een template van uploaden, zodat de opmaak van jouw digitale offertes volledig in jouw eigen huisstijl zijn!

Eenvoudig je administratie op orde?

Probeer Moneybird Gratis

Recensies van gebruikers

Moneybird

Moneybird

Gebruikte altijd excel voor boekhouden,tot dat ikeen tip kreeg om moneybird te gebruiken. Scheelt veeltijd

Moneybird

Tevreden

Duidelijk en overzichtelijk. Wij gebruiken het programma met alleen het maken van de offerte's voor tuinhuizen en overkappingen http://www.1001tuinhuisjes.nl Lekker overzichtelijk en professioneel.