Je koppelt ING aan Moneybird via Ponto, een PSD2-koppeling die al in Moneybird is ingebouwd. Transacties worden vier keer per dag ingeladen.
Koppeling maken
Ga in Moneybird naar Instellingen > Bank > Rekeningen en klik op ‘Toevoegen’. Kies bij ‘Koppel een andere bank’ voor ‘Koppel een bestaande rekening’. Moneybird leidt je automatisch door de stappen.
Oude transacties toevoegen
Na het maken van de koppeling met Ponto kun je oude transacties toevoegen. Open je Ponto-koppeling en klik op 'Oude transacties inladen'. Je kunt op deze manier transacties tot 6 maanden geleden nog via de koppeling toevoegen.
Oudere transacties voeg je toe door bij ING een MT940- of CAMT.053-bestand te downloaden en dat in Moneybird te uploaden via het tabblad Bank.
Spaarrekening ING verwerken
Bij ING is je spaarrekening geen aparte rekening, maar onderdeel van je gewone rekening. Je kunt de transacties toch in je boekhouding verwerken:
Ga naar
Instellingen > Bank > Rekeningenen klik op ‘Toevoegen’.Klik op ‘Kasboek toevoegen’. Een bankrekening kan hier niet, want die vereist een IBAN.
Geef het kasboek een naam als ‘Spaarrekening ING’.
Voeg transacties handmatig toe via
Toevoegen > Handmatig transacties toevoegenin het tabblad Bank.Boek overboekingen naar of van je spaarrekening op de categorie ‘Kruisposten’. Zowel de transactie op je betaalrekening als die op de spaarrekening. Per saldo staat ‘Kruisposten’ dan op nul.
Transacties tussen spaarpotjes zonder IBAN zijn niet zichtbaar in Moneybird.
Verkeerde rekening gekoppeld of transacties verwijderen
Let op: transacties die via een koppeling zijn binnengekomen, horen bijna altijd bij je administratie. Verwijder ze alleen als je zeker weet dat ze er niet in thuishoren.
Wil je toch transacties verwijderen, zet dan eerst de koppeling stop (zie hieronder). Daarna:
Ga naar het tabblad Bank en selecteer de rekening.
Klik op het bolletje voor de datum van een transactie om het afschrift te openen.
Controleer of alle transacties in het afschrift verwijderd mogen worden.
Verwijder het afschrift via het prullenbakje bovenaan.
Herhaal stap 2 t/m 4 totdat je de melding ziet dat er geen transacties meer zijn.
Ga daarna naar
Instellingen > Bank > Rekeningen, klik op de rekening en verwijder die met het prullenbakje. Kun je alleen deactiveren, dan staan er nog transacties. Voer dan eerst de vorige stappen opnieuw uit.
Na het verwijderen kun je de koppeling opnieuw maken via Ponto.
Koppeling stopzetten
Had je nog de oude directe koppeling met ING? Die is gestopt. Je hoeft die niet zelf stop te zetten of op te zeggen bij ING. Hoe je je rekening opnieuw koppelt, lees je in ING directe koppeling gestopt: overstappen naar Ponto.
Heb je de koppeling via Ponto gemaakt en wil je deze stopzetten? Dan kan dit op twee manieren.