Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.

Offerte maken

Voordat je een offerte kunt maken in Moneybird, zijn er eerst een aantal instellingen nodig. Lees voordat je aan de slag gaat met offertes eerst onderstaande artikelen door:

Deze instellingen hoef je maar een keer goed te zetten en worden voor alle offertes gebruikt.

Maak eenvoudig offertes

Gratis proberen

Wanneer je een online offerte aan wilt maken, open je het tabblad Offertes en klik je op Toevoegen. Je klikt op het adresblok om een contact te selecteren. In ditzelfde scherm kies je ook de juiste workflow. In eerste instantie is de standaard workflow geselecteerd. Mocht je voor bepaalde klanten altijd een andere workflow gebruiken, dan is dit eenvoudig in te stellen bij het contact.

Hoe maak je een offerte in Moneybird

In hetzelfde scherm zie je het offertenummer staan. Hier hoef je niks mee te doen. Als je in de instellingen de juiste nummerreeks hebt toegevoegd, kent Moneybird automatisch het eerstvolgende nummer toe.

Offerteregels invullen

Na het toevoegen van het juiste contact en het kiezen van de juiste workflow, ga je verder met het aanmaken van de offerteregels. Per regel geef je een aantal, omschrijving, bedrag en btw tarief op. Het is, net als bij een factuur, ook mogelijk om korting te geven op een offerte. Daarnaast kun je optioneel nog een categorie en project toevoegen. Dit doet niks op de offerte, maar wanneer je een offerte factureert, worden ook deze gegevens meegenomen op de factuur en staat het dus direct goed!

Naast gewone offerteregels, is het ook mogelijk om verschillende opties aan te bieden op je offerte.

Offerteregels toevoegen in Moneybird

Tekst boven en onder de offerteregels

Boven en onder de offerteregels staan twee tekstvelden. In de workflow kun je hier standaardteksten in plaatsen, maar deze teksten zijn ook per offerte aan te passen. Wil je een keer een andere tekst boven of onder de offerteregels op een offerte? Klik dan op de tekst en deze kun je eenvoudig aanpassen. Wanneer je hier een andere tekst invult, geldt dit alleen voor deze offerte. De volgende offerte krijgt weer standaard de teksten uit de workflow.

Bijlage toevoegen

Soms wil je met je offertes een bijlage meesturen, zoals bijvoorbeeld je algemene voorwaarden of foto’s van het product dat je wilt verkopen. Vanuit Moneybird is het mogelijk om bijlagen met je offertes mee te sturen. Er zijn twee manieren waarop je dit kunt doen.

  • Toevoegen aan de workflow: Wanneer je een standaardbijlage mee wilt sturen, die voor iedere ontvanger hetzelfde is zoals je algemene voorwaarden, is het verstandig om deze in je workflow toe te voegen. Moneybird stuurt deze bijlage dan automatisch mee met alle offertes met die workflow.

  • Toevoegen aan je offerte. Gaat het om een bijlage die specifiek voor die offerte is? Dan voeg je onder de offerte de bijlage toe.

Accepteer cookies om deze Youtube video te kunnen bekijken

Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring

Eenvoudig je boekhouding op orde?

Probeer Moneybird Gratis

Onze klanten aan het woord

Uit 617 beoordelingen scoorden we gemiddeld 4.4 uit 5 sterren

Geloof je ons niet? Bekijk het zelf op The Feedback Company!

Ideaal administratie met 2 vingers in m'n neus

Ideaal voor online administratie ik heb thuis nog maar 1 klapper en m'n boekhouder heeft altijd inzicht. Dus geen gevaar van administratie kwijt raken. Ideaal voor startende ondernemers, ik heb best snel de stap gemaakt naar een betaalde account gezien de veel bonnen die ik wilde uploaden. en de transacties die gekoppeld moesten worden.

grandioos

wat werkt dit als een tierelier ik doe de admin en ik begrijp het kom er uit en kan het hierdoor zelf fantastisch heerlijk!

Eindelijk overzicht

Het is ongelofelijk om na jaren gezeur met complexe boekhoudsystemen en vage mails met vraagposten in eindeloze exceldocumenten overzicht te hebben op je hele administratie. Zo fijn.