Als boekhouder kun je klantgroepen aanmaken en die koppelen aan je takenlijstsjablonen. Combineer je klantgroepen met automatisch aanmaken? Dan hoef je minder handmatig in te stellen en blijft het proces overzichtelijk.
Je vindt klantgroepen via Gebruikersaccount > Mijn kantoor > Instellingen > Klantgroepen.
Je geeft je klantgroep een naam en selecteert welke administraties van je boekhoudkantoor bij de klantgroep horen. Je kunt nieuwe klantgroepen aanmaken of een bestaande beheren.
Heb je de klantgroepen ingesteld? Dan kun je ze koppelen aan takenlijstsjablonen. Dit doe je bij het aanmaken of bewerken van een sjabloon, in het veld 'Gekoppeld aan klantgroepen'. Daar kies je voor welke klantgroepen het sjabloon zichtbaar moet zijn.
Zodra je klantgroepen selecteert, wordt het sjabloon alleen zichtbaar voor de administraties die in deze groepen zitten. Let op: sjablonen zijn alleen zichtbaar als ze gepubliceerd zijn. Een sjabloon begint standaard als niet gepubliceerd. Publiceer je het zonder klantgroepen, dan is het zichtbaar voor alle administraties in je kantoor.
Automatisch aanmaken
Wanneer je 'Automatisch aanmaken' inschakelt, wordt het sjabloon vanzelf omgezet naar een takenlijst. Je kiest zelf wanneer dat gebeurt, bijvoorbeeld een aantal dagen vóór of ná het einde van een periode.
Als het sjabloon alleen zichtbaar is gemaakt voor een bepaalde klantgroep, krijgt alleen die groep automatisch een takenlijst. Je hoeft dus niet meer voor elke administratie handmatig een takenlijst te maken. Hierdoor werk je sneller en blijft alles overzichtelijk.