In 'Mijn kantoor' kun je sjabloon-administraties aanmaken. Let op: dit gaat over rekeningschema's, niet over takenlijstsjablonen. In een sjabloon-administratie maak je een rekeningschema aan. Dat schema kun je daarna kopiëren naar een nieuwe administratie. Je vindt de optie via Gebruikersaccount > Mijn kantoor > Instellingen > Sjabloon-administraties.
Als je op een bestaande sjabloon-administratie klikt, ga je direct naar het scherm waarop je het rekeningschema kunt beheren. Aan de gele balk bovenaan de pagina zie je dat je in een sjabloon-administratie zit.
Als je een nieuw sjabloon aanmaakt, vul je een naam, land en rechtsvorm in. Door de rechtsvorm in te vullen, kan Moneybird automatisch de bijbehorende standaardcategorieën aanmaken.
Je kunt een sjabloon alleen gebruiken bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Het sjabloon blijft daarna niet gekoppeld aan die administratie. Pas je het sjabloon later aan? Dan verandert er niets in administraties die je eerder met dit sjabloon hebt aangemaakt.