Snel en makkelijk offertes maken
in jouw eigen huisstijl
Maak een gedetailleerde offerte
In een paar stappen heb jij een offerte met alles wat jouw klant wil weten. En dat in je eigen huisstijl. Via een workflow kun je alle instellingen voor een offerte in één keer goed zetten voor alle offertes die je maakt. En voor de uitzonderingen kun je altijd een offerte aanpassen naar de specifieke eisen.
Online jouw offertes laten goedkeuren
In de offerte kun je aangeven of je online akkoord wilt op een offerte. Heb je akkoord op een offerte gekregen? Dan veranderen wij automatisch de status van de offerte naar: geaccepteerd en kun jij doen waar je goed in bent en je klanten blij maken met jouw product/dienst.
Stel een workflow in
In een workflow kun je de werkwijze voor het versturen van een offerte één keer goed instellen. Denk bijvoorbeeld aan de verloopdatum van je factuur, teksten in de factuur en begeleidende mail, betaalwijzen, standaard bijlagen, enzovoort. Je kunt ook verschillende workflows aanmaken per taal of per betalingstermijn bijvoorbeeld. In onze kennisbank leggen we precies uit wat je er allemaal mee kan en hoe het werkt.
“Stel de instellingen van een offerte één keer goed in via een workflow en die worden dan voor alle offertes gebruikt.”
Optionele offerte regels toevoegen
In een offerte kun je jouw klant verschillende opties aanbieden via optionele offerte regels. Jouw klant kan dan in de offerte met één klik aangeven welke offerteregels akkoord zijn.
Bijlages toevoegen
Bij elke offerte die je stuurt kun je een bijlage toevoegen. Bijvoorbeeld een foto van je product of de algemene voorwaarden. Je kunt dit instellen via een workflow of handmatig een specifieke bijlage voor een offerte toevoegen.
Voeg een categorie of project toe
Dit doet niks op de offerte, maar wanneer je een offerte factureert, worden ook de projecten en categorieën meegenomen op de factuur en staat het dus direct goed in je administratie.
Veel gestelde vragen over offertes in Moneybird
86% van onze gebruikers beveelt Moneybird aan!