Snel en makkelijk offertes maken
in jouw eigen huisstijl

Zodra een offerte de status ‘Geaccepteerd’ heeft, kun je hem omzetten naar een factuur. Boven de offerte verschijnt dan de knop ‘Factureer offerte’ die je hiervoor kunt gebruiken. Je krijgt dan een nieuwe conceptfactuur met dezelfde gegevens als de offerte. Als het nodig is, kun je de factuur nog aanpassen, voordat je hem naar de klant verzendt.

Als je bij de offerte hebt geklikt op ‘Factureer offerte’, dan verschijnt bij de verkoopfactuur de melding “Deze factuur is gemaakt op basis van offerte «offertenummer». Je kunt de offerte markeren als gefactureerd om een goed overzicht te houden. Markeer offerte als gefactureerd”. Je kunt direct de offerte als gefactureerd markeren.

Als je een offerte archiveert, blijft deze beschikbaar in je Moneybird account. Gearchiveerde offertes hebben een aparte status, zodat je meteen kunt zien dat je er niet meer actief iets mee hoeft.

Als je de offerte wel weer actief wilt gebruiken, kun je hem dupliceren naar een nieuwe offerte. Je krijgt dan een nieuwe offerte met precies dezelfde gegevens.

Je kunt een geaccepteerde offerte niet meer aanpassen. Wat je kunt doen is de offerte openen en via Extra de offerte dupliceren. Er wordt dan een concept offerte klaargezet met dezelfde inhoud. Op deze concept offerte kun je de wijzigingen doorvoeren en deze opnieuw verzenden voor een akkoord. De eerste offerte kun je daarna via Extra verwijderen of archiveren.