Contacten samenvoegen in Moneybird

Als je veel contacten in je Moneybird-account hebt staan, kan het wel eens voorkomen dat je per ongeluk meerdere contacten hebt voor een klant. Vaak kun je niet simpelweg één van de twee verwijderen, omdat het oude contact nog allerlei gegevens bevat die eigenlijk naar het nieuwe contact verplaatst zouden moeten worden.

We hebben daarom aan Moneybird de mogelijkheid toegevoegd om contacten in je contactenlijst samen te voegen. Om deze functie te gebruiken, klik je op de link “Contact samenvoegen” bij het contact dat je wilt verwijderen:

Voeg contacten samen in je facturatie software

In het scherm dat nu verschijnt kun je kiezen met welk contact je wilt samenvoegen:

Selecteer tweede contact om samen te voegen

Moneybird laat dan zien welke gegevens worden opgeslagen in het samengevoegde contact. Je kunt deze gegevens nog aanpassen als je wilt:

Controleer het contact in de facturatie software

Mocht je naar aanleiding van de wijzigingen nog vragen hebben horen we dat graag via info@moneybird.nl of Twitter op @Moneybird.

Deel dit artikel op je favoriete social netwerk